Flow ご相談の流れ

初回ヒアリング（無料）

お客さまの現在の状況やお悩み、将来のご希望についてじっくりお聴きします。
保険内容や資産状況がわかる資料があればお持ちください。

現状分析・課題の整理

ヒアリング内容をもとに保険や資産状況を分析し、問題点や改善の方向性を整理します。

プランのご提案

お客さまの目標やライフステージに合わせて、最適なプランをご提案いたします。必要に応じて複数パターンをご用意いたします。

ご契約・サポート開始

プラン内容にご納得いただけたましたら、具体的な実行支援および継続サポートを行います。

アフターフォロー

ライフステージや環境の変化に合わせて必要な見直しを定期的にご案内します。勉強会や情報提供などのアフターフォローも充実しています。