Service サービス内容
Service サービス内容
将来のお金のこと、ひとりで悩んでいませんか？
経験豊富なファイナンシャルプランナーが、あなたに合った解決策を一緒に見つけます。
資産形成
あなたのライフプランに合わせて、将来に向けた資産づくりを丁寧にサポートします。貯蓄や投資、保険など、さまざまな選択肢の中から、目的や状況に合った最適な方法をご提案。
教育資金や老後資金、ライフイベントへの備えまで、あなたの「これから」を見据えた、無理のない現実的なプランを一緒に考えます。
保険の見直し
ご加入中の保険内容が本当に必要かどうかをチェックし、無駄や不足のない設計へと最適化。
生命保険、医療保険、がん保険、収入保障など、お客さまの状況に合わせてご提案いたします。
万が一の備え
交通事故や予期せぬトラブルが起きたときの保険活用やお金の対策を一緒に考えます。
損害保険、賠償保険などにも対応し、もしものときに慌てない準備をサポートいたします。
ライフプランなんでも相談室
「こんなこと聞いていいのかな？」というご相談も大歓迎です。
教育費、老後、離婚、相続、副業、節約、家計簿管理など、人生のお金に関するお悩みに寄り添います。
はじめての投資相談
「投資に興味はあるけれど不安がある」といった方にも、基本から丁寧にご説明いたします。リスクを抑えた運用方法や、NISA・iDeCoといった制度の活用法についても個別にご提案。
積立投資やインフレ対策まで幅広く対応し、初心者の方でも安心して資産運用をスタートできるようサポートいたします。
株式投資の基礎と応用
株式投資の基礎知識から実践的な考え方に至るまで、はじめての方にも経験のある方にも寄り添いながら丁寧にサポートいたします。
リスク管理や銘柄選びのポイントについてもわかりやすくお伝えし、安心して投資を始められるようお手伝いいたします。